隨著LED照明產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)大，各大LED廠商都在紛紛探尋新的藍(lán)海市場(chǎng)，而車用LED領(lǐng)域便是其中一個(gè)為數(shù)不多的頗具增長(zhǎng)潛力的一大市場(chǎng)。近年來(lái)，國(guó)際一線LED供貨商已逐漸減少在背光與照明市場(chǎng)的比重，轉(zhuǎn)而支持在車用與其他利基型應(yīng)用。LED汽車照明領(lǐng)域儼然已成為傳統(tǒng)LED供應(yīng)商的避風(fēng)港。另?yè)?jù)GGII最新數(shù)據(jù)顯示，截止到2016年底，中國(guó)汽車照明市場(chǎng)規(guī)模為204億元，并預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

但實(shí)際上，從不同的LED汽車照明產(chǎn)品和市場(chǎng)區(qū)隔來(lái)看，其發(fā)展趨勢(shì)各有不同。那么，未來(lái)幾年，中國(guó)汽車照明市場(chǎng)的機(jī)遇究竟在哪里?

低功率車用LED市場(chǎng)萎縮 高功率快速成長(zhǎng)

從主要的LED汽車照明產(chǎn)品來(lái)看，包括后照燈(尾燈、剎車燈、轉(zhuǎn)向燈等)，內(nèi)視燈(包括儀表、面板、閱讀燈等)，前照燈(遠(yuǎn)近光燈，日行燈，霧燈、位置燈、轉(zhuǎn)向燈等)，以及鏡燈(即后視鏡轉(zhuǎn)向燈)。

“在這些主要的車用照明產(chǎn)品中，根據(jù)功率來(lái)區(qū)分可以看到，在0.5W以下主要是組合尾燈和內(nèi)視燈的應(yīng)用，在0.5W-1W之間，主要是轉(zhuǎn)向燈、鏡燈和日行燈應(yīng)用，霧燈主要用到1W-5W的LED產(chǎn)品，5W以上則主要是遠(yuǎn)近光燈的應(yīng)用。”在不久前于深圳舉辦的“2017首席顧問(wèn)行情分析會(huì)”上，集邦咨詢旗下LEDinside資深分析師王婷指出，目前市場(chǎng)上1W以下的小功率LED汽車照明應(yīng)用，由于價(jià)格相對(duì)較低，門檻也較低，因此應(yīng)用比較普及。但是1W以上的大功率應(yīng)用，因?yàn)殚T檻相對(duì)較高，因此，如霧燈、遠(yuǎn)近光燈使用LED的范圍還比較小。

王婷進(jìn)一步稱，以LED封裝低中高三種功率分別來(lái)看LED封裝產(chǎn)值的變化，車用低功率LED市場(chǎng)在2015-2020年間將呈現(xiàn)明顯的衰退狀況。而與之相反的是，高功率芯片則會(huì)呈現(xiàn)快速成長(zhǎng)，預(yù)期未來(lái)車用LED應(yīng)用將會(huì)積極切入到高功率市場(chǎng)。

另外，以原廠件和副廠件的市場(chǎng)區(qū)隔來(lái)看，LED汽車照明又可以分為OE市場(chǎng)(前裝市場(chǎng))、DOP市場(chǎng)(選配市場(chǎng))和AM市場(chǎng)(后裝市場(chǎng))三種類型。王婷稱，前裝市場(chǎng)雖然安裝單價(jià)較高，但汰換率也較低，適合導(dǎo)入能夠凸顯車輛特色的裝配件。選配市場(chǎng)，因?yàn)檫x擇性較多，大多由PDI所主導(dǎo)，與貿(mào)易商關(guān)系成為關(guān)鍵。后裝市場(chǎng)，原廠件則變得不再絕對(duì)，價(jià)格成為副廠件的生存關(guān)鍵。

車外LED產(chǎn)值成長(zhǎng)可期 前燈模塊LED封裝漲幅最高

來(lái)自LEDinside的數(shù)據(jù)顯示，車內(nèi)照明用LED市場(chǎng)產(chǎn)值在2015年達(dá)到6.05億美金，預(yù)估2020年會(huì)下滑至5.86億美金。而車外照明用LED，呈現(xiàn)快速上升的狀態(tài)。車外照明用LED市場(chǎng)產(chǎn)值在2015年達(dá)到12.1%億美金，預(yù)計(jì)到2020年成長(zhǎng)至21.3億美金，2015-2020年復(fù)合成長(zhǎng)率為12%。

王婷稱，車內(nèi)LED市場(chǎng)衰退的主要原因是因?yàn)槟壳暗凸β蔐ED滲透率相對(duì)較高，導(dǎo)入的空間比較大，因此成長(zhǎng)空間相對(duì)有限。此外，再加上低功率LED市場(chǎng)價(jià)格下滑比較迅速，成長(zhǎng)性可能趕不上價(jià)格下滑的速度。所以相對(duì)來(lái)說(shuō)市場(chǎng)產(chǎn)值呈現(xiàn)下滑的狀態(tài)。

至于車外LED市場(chǎng)，王婷認(rèn)為，霧燈、轉(zhuǎn)向燈、遠(yuǎn)近光燈等應(yīng)用的年復(fù)合成長(zhǎng)率預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)8%，而遠(yuǎn)近光燈的成長(zhǎng)幅度將最高。

車用面板往大尺寸發(fā)展

據(jù)王婷介紹，車內(nèi)使用的LED面板的一大發(fā)展趨勢(shì)是車用面板往大尺寸發(fā)展。她具體稱，首先，以車內(nèi)儀表來(lái)說(shuō)，很多都在采用不同波長(zhǎng)的LED以配合車款要求，并與按鍵及CID同色系;其次，音響按鍵已開(kāi)始整合至面板(8寸)，但空調(diào)等按鍵仍需外掛;三是，儀表平均尺寸從4.3寸逐漸提升為8-10寸，平均面板顯示范圍從單一儀表擴(kuò)增為儀表全區(qū);四是，影音區(qū)域(CID)整合儀表功能目前也已成為討論焦點(diǎn)，但目前仍有法規(guī)爭(zhēng)議。

此外，還有一些比較高階的產(chǎn)品，如平視顯示器(HUD)。“現(xiàn)在很多平視顯示器都在結(jié)合手機(jī)的顯示屏，一些產(chǎn)品通過(guò)藍(lán)牙連接手機(jī) ，實(shí)現(xiàn)在HUD上接收短信和電話。另外，整合導(dǎo)航信息到車顯玻璃上，也是HUD產(chǎn)品的發(fā)展方向。”王婷說(shuō)。

車用LED頭燈產(chǎn)值比重快速拉升 超過(guò)50%

實(shí)際上，隨著價(jià)格下滑與光效提升，替換式LED頭燈滲透率也在逐漸提升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，LED頭燈產(chǎn)值在2015年僅占車外燈的40%，但隨著滲透率的提高，2016年開(kāi)始大幅拉升，超過(guò)整體車外燈的50%產(chǎn)值比重。

在車用市場(chǎng)中，LED在2004年已導(dǎo)入H/L Beam的應(yīng)用，隨著時(shí)間的累積，包括LED以及燈具也在不斷演進(jìn)。王婷表示，目前來(lái)看，LED的頭燈應(yīng)用已可細(xì)致的區(qū)分成三種形式：一是標(biāo)準(zhǔn)型的一晶多芯LED芯片使用在投射式燈具上，取代傳統(tǒng)的鹵素?zé)艋騂ID;二是中階的車種會(huì)采用功率較低但顆數(shù)較多的燈具形式;三是高階車型則會(huì)使用更先進(jìn)的矩陣式ADB LED，即自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng)，避免對(duì)前方車輛產(chǎn)生眩目影響，在保證最佳視野的同時(shí)，也保證駕駛的安全性。她進(jìn)一步稱，以最高階的應(yīng)用來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在市面使用ADB LED的車還很少，真正量產(chǎn)可能還需要1-2年的時(shí)間。

王婷同時(shí)也指出，由于LED頭燈現(xiàn)在還不具備比較完善的法律規(guī)范，所以替換式LED頭燈目前主要面向改裝市場(chǎng)。她同時(shí)也表示，“目前，中國(guó)、歐洲等地區(qū)在制定替換式LED頭燈的法規(guī)，這一市場(chǎng)2017年下半年開(kāi)始會(huì)更加明確。”

中國(guó)電動(dòng)車2.0即將產(chǎn)生 將推動(dòng)LED燈的導(dǎo)入

“過(guò)去法令著重在以車輛續(xù)航力為單一衡量指標(biāo)，未來(lái)將逐漸修正，載重能力、車輛安全、營(yíng)運(yùn)模式將會(huì)是關(guān)注重點(diǎn)。”王婷稱，中國(guó)市場(chǎng)還有一個(gè)很明顯的趨勢(shì)——電商規(guī)模快速增加，物流運(yùn)輸為了解決散貨分流交通進(jìn)出問(wèn)題，產(chǎn)生穩(wěn)定且明確的電動(dòng)車輛需求。

王婷認(rèn)為，電動(dòng)車的發(fā)展對(duì)LED燈的導(dǎo)入會(huì)有較大的推動(dòng)作用。她表示，考慮到價(jià)格方面的因素，如以公交車來(lái)說(shuō)，一輛電動(dòng)公交車的造價(jià)很高，一般在200萬(wàn)元左右，或更高。在整體成本較高的情況下，傳統(tǒng)車燈與LED車燈的價(jià)格差距，相對(duì)整車成本來(lái)說(shuō)，所占的比例就很小。在這種情況下，換裝LED燈的幾率將更高。

對(duì)于微型電動(dòng)車市場(chǎng)，雖然目前導(dǎo)入LED車燈的數(shù)量還比較低，不過(guò)，王婷認(rèn)為，這一市場(chǎng)仍然值得期待。她分析稱，經(jīng)歷了幾年的轉(zhuǎn)變之后，兩輪電動(dòng)車已經(jīng)慢慢轉(zhuǎn)化成四輪電動(dòng)車，并且有一些正統(tǒng)的電動(dòng)車廠去生產(chǎn)類似的微型電動(dòng)車。不管是儲(chǔ)能還是動(dòng)力系統(tǒng)表現(xiàn)，都有完善保證。此外，這種低速電動(dòng)車正歷經(jīng)從無(wú)法到有法可管的階段，中國(guó)透過(guò)補(bǔ)助措施讓低速電動(dòng)車的質(zhì)量與發(fā)展得到了控制，也讓地方的輕型車廠獲得較明確的發(fā)展方向。不過(guò)，因?yàn)樵擃惍a(chǎn)品問(wèn)世不久，產(chǎn)品法規(guī)規(guī)范不完備，供應(yīng)鏈等級(jí)也差異甚大，但最終市場(chǎng)將往成熟產(chǎn)品邁進(jìn)。“未來(lái)幾年，隨著產(chǎn)品繼續(xù)向高階演進(jìn)，這一市場(chǎng)采用的LED燈會(huì)從尾燈開(kāi)始導(dǎo)入，發(fā)展?jié)摿χ档闷诖！?/p>

總體來(lái)看，目前，全球LED汽車照明的市場(chǎng)份額主要掌握在幾家國(guó)際大廠手中，尤其是處于前三的知名汽車照明品牌歐司朗、Nichia和Lumileds三大巨頭的地位基本很難撼動(dòng)。其中，歐司朗一家獨(dú)大，它擁有最豐富的產(chǎn)品線并與世界頂級(jí)車廠合作，中國(guó)廠商尚無(wú)法與之抗衡。王婷指出，車用的高可靠度需求，使得一線品牌依然享有壟斷市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)隨著二線汽車照明品牌的LED在質(zhì)量上獲得突破，將有機(jī)會(huì)打破市場(chǎng)壟斷的局面。